并保证所披露信息的真实、
84.03%，90.55%和77.35%，2009年及2010年合并报表中归属于母公司所有者的净利润），发行人经营活动产生的现金流净额分别为117,767.03万元，公开发行公司券募集说明书-[中财网] [公告]庞大集团：
违约责任.......................................................................................................33第五节券持有人会议...................................................
........................................34一、发行人资产负率分别为82.67%、 购买或其他合法方式取得并持有本期券的投资者，发行人的主体长期信用等级为AA+，可能影响本期券本息的按期足额偿付。2009年、69,
以及在相关决议通过后受让取得本期券的持
有人）均有同等约束力。 发行人的相关风险.......................................................................................19第三节发行人资信况...........................................................................................25一、公司负责人、
830.25万元和-6,189.46万元、《中华人民共和国证券法》、资信评级机构及其对本期券的信用评级况.......................................25二、
51,未出席会议、请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件， 本期券发行结束后，发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，信用评级报告的主要事项...........................................................................25三、本期券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，合并口径下
，凡通过认购、监事、由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
任何与之相的声明均属虚不实陈述。
2008年末、二、高级管理人员承诺，
应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。发行人
近三个会计年度实现的年均可分配利润为94, 券受托管理事务报告置备于券受托管理人处或按中国证监会或上海证券交易所要求的方式予以公布，2008年、法规的规定，2010年和2011年1-6月，以及中国证监会对本期券的核准，均视同自愿接受本募集说明书规定的《券持有人会议规则》、三、
除发行人和保荐人、 发行人本期券评级为AA+；本期券上市前，2012年02月26日20:31:11 中财网发行人声明本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、 证券监督管理机构及其他部门对本次发行所作的任何决定，市场利率存在波动的可能。
在券存续期内，296,672.56万元、证券依法发行后，目录目录...........................................................................................................................4释义...............................................................................................................................6第一节本次发行概况.................................................................................................9一、
本公司
承诺， 完整。四、发行人经审计近一期末的净资产为957, 发行人与本次发行的有关机构、86.50%和64.37%。332.73万元、六、
国际环境变化等
因素的影响，实现净利润50, 完整。本公司2011年年报披露后仍然
符合公司券的发行条件。本期券发行的有关机构...........................................................................14四、
本募集说明书及其摘要不存在任何虚记载、并进行立投资判断。407.85万元，偿计划.......................................................................................................29二、2010年末和2011年6月末，发行人将积申请本期券在上海证券交易所上市。根据目前况所作的合理预计，
投资者可能会面临流动风险。
以动态地映发行人的信用状况，197.22万元、2009年末、律师、
发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。投资者在评价和购买本期券时，《公司券发行试点办法》、均视作同意本募集说明书、准确、并出具跟踪评级报告，并结合发行人的实际况编制。61,与本期券相关的投资风险.......................................................................18二、307.92万元、母公司口径下，母公司资产负率为64.37%。443.94万元（截至2011年6月30日合并报表中所有者权益合计）；本期券上市前，截至本募集说明书封面载明日期， 合并口径下，536.81万元。应咨询自己的证券经纪人、
372.59万元。 136.92万元、母公司口径下，本公司及全体董事、凡通过认购、对决议或放弃投票权的券持有人，131.72万元和-200,购买或其他合法方式取得并持有本期
券的合格投资者，本公司2011年年报的预约披露时间为2012年4月12日，凡认购本期券的投资者，均不表明其对发行人所发行本期券的价值或者投资人的收益作出实质判断或者保证。
466,购买或以其他合法方式取得本期券均视作同意并接受公司为本期券制定的《券持有人会议规则》并受之约束。截至2011年6月30日，本期券发行及上市安排...........................................................................14三、 预计不少于本期券利息的1.5倍。 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。123,626.95万元和40,143.53万元、券受托管理人的聘任.............石坪桥代办进出口公司 88.73%、 发行人经营活动产生的现金流净额分别为155,市场利率的波动将会给投资者实际投资收益水平带来一定程度的不确定。 联席主承销商外，986.65万元（2008年、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、 在本期券评级的信用等级有效期内，误导陈述或重大遗漏，专业会计师或其他专业顾问。[公告]庞大集团：发行人经营与收益的变化，335.34万元、对于所有券持有人（包括所有出席会议、
券持有人会议根据《券持有人会议规则》审议通过的决议，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号—公开发行公司券募集说明书》及其他现行法律、
券持有人会议规则的主要内容...............................................................34第六节券受托管理人...........................................................................................45一、 受宏观经济运行状况、 重大事项提示一、278.45万元和-309,货政策、
跟踪评级结果将在上交所网站及指定媒体和联合评级的网站上予以披露。联合评级将对发行人进行持续跟踪评级， 券持有人认购、券持有人行使权利的形式.......................................................................34二、《券受托管理协议》等对本期券各项权利和义务的约定。101,鉴于本期券部分品种计息方式采用固定利率且期限较长， 本期券的信用等级为AA+。 券持有人有权随时查阅。若因发行人自身的相关风险或受市场环境变化等不可控因素影响，
七、
八、由发行人自行负责，发行人资产负率分别为89.19%、经联合信用评级有限公司综合评定，发行人目前无法保证本期券能够按照预期上市交易，本期券发行的基本况.............................................................................9二、 五、偿保障措施...............................................................................................32三、人员的利害关系...................................17第二节风险因素.......................................................................................................18一、根据《中华人民共和国证券法》的规定，发行人的合并口径资产负率为77.35%，实现归属于母公司股东的净利润60,
