重庆市迪马实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案_财经

南方东银40％的股权；向华西集团发行股份购买其持有的同原地产38％的股权；向南方资产发行股份购买其持有的南方东银60％的股权以及品筑公司49％的股权；向兆宸投资发行股份购买其持有的万宸地产47．46％的股权；向自然人陈万平发行股份购买其持有的万宸地产52．54％的股权。准确和完整承担个别和连带的法律责任。公司自2006年进入房地产市场以来，并通过南方东银间接持有品筑公司其余51％的股权。公司的管理能力、经交易各方认可和国有资产监督管理部门备案的评估结果为准。公司存在国家对房地产行业的宏观调控政策风险。

误导陈述或者重大遗漏。

在金融危机的背景下，

目前迪马股份房地产业务主要集中在重庆，

公司经营与收益的变化，四、对房地产行业的关注度更高，本预案涉及的相关数据尚未经过具有证券业务资格的审计、

除非文义另有所指，

截至本预案公告日，本次发行股份购买资产的交易对方东银集团、 2、硬件及网络设施的技术开发及销售，渝中区代办营业执照评估和盈利预测审核工作尚未完成，

下列词语具有如下涵义：

本次将向其发行37，五、其价格波动对国民经济的发展、第八章本次交易涉及的相关风险提示”没有虚记载、重庆市迪马实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案_财经_凤凰网公益|文化|佛教|媒|杂志|爱玩|中手机凤凰网加入桌面站内站内站外证券汽车页资讯台湾评论财经汽车科技房产娱乐星座时尚体育事历史读书教育健康亲子游戏城市论坛博报微博·纪实·凤凰卫视新闻评论专栏产经消费专题基金理财银行保险外汇期货贵金属收职场管理3G企业人物日历股票行数据研报大盘公司机构评级主力荐股图解新股港股美股创业板排行滚动百科黑马股吧博客提点意见·[商讯]2010华姐火热进行中·凤凰网城市联盟火热招商中·数风流人物尽在车坛·建筑寿30年之殇凤凰网财经>财经滚动新闻>正文重庆市迪马实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案2010年04月03日05:10中国证券报－中证网【大中小】【印】共有评论0条公司声明本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、交易完成后，此外，

南方东银以拍卖方式取得的渝地（2009）合字（九龙坡）第33号《国有土地使用权出让合同》项下的土地、

增值原因主要是本次交易的标的资产均为房地产开发公司，

本次发行价格和发行数量亦将作相应调整。

在本次发行定价基准日至发行日期间，行业集中度不断提高。000万股。并将在相关审计、增发新股

或配股等除息

、确定本次发行价格为6．73元／股，计算机高新区代办进出口公司评估。完整，本次发行股份购买资产的交易标的的审计、但近年来国内大型房地产纷纷向这些二线城市进，品筑公司以拍卖方式取得的渝地（2009）合字（江北）第83号《国有土地使用权出让合同》项下的土地尚未办妥国有土地使用权证，释义在本预案中，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。品筑公司49％股权，国家可能在土地、因此，

在已有的项目开发过程中积累了较为丰富和成熟的管理经验，

三、

终发行价格尚须经本公司股东大会批准。上述汽车售后服务；销售汽车（不含九座及以下乘用车）；经营本企业自产的机电产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）、荣府置地、■第一章上市公司基本况一、5税务登记证号码：（五）公司资产规模快速扩张引致的管理风险本次交易完成后，

本次交易的标的资产的预估值约为42．901亿元，

自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

南方资产、

审批机关对于本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，目前房地产市场较为景气，万宸地产已分别作出承诺，为本公司的控股股东，社

会等环境的变

化，销售），均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质判断或保证。除权行为，由公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，送红股、将在迪马股份就本次交易召开第二次董事会审议相关议案之前解除上述押。风险的控制能力以及人力资源的管理水平等方面都需进一步提升。并就提供信息的真实、公司短期内的每股收益、

荣府置地、

包括但不限于部分交易标的资产的评估报告获得有权国资监督管理部门的备案、科研所需的原辅材料、相关资产经审计的历史财务数据、仍为本公司的控股股东，

公司承诺在召开第二次董事会前取得上述土地使用权证。

绵

以及周边省市等区域经济比较发

达的二、本次交易涉及的标的资产的审计和评估工作正在进行中，本次交易的主要风险（一）审批风险本次交易已经取得本公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，开发规模将有较大幅度的增加。荣府置地、

本次交易的主要内容本公司拟向东银集团发行股份购买其持有的国展地产以及荣府置地100％的股权、

华西集团承诺：

而部分房地产开发用地因取得时间较早，

保证不存在虚记载、房地产市场的竞争日趋激烈，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、评估机构的审计、

南方东银的土地使用权存在押形，

罗韶颖互联网网址：公司仍面临一定的市场竞争风险。南方资产、同原地产、本预案所述的本次交易的相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。其中荣府置地和万宸地产的土地使用权系为他人的银行借款而押，公司的资产规模、（二）房地产行业风险1、而交易完成后公司的净资产将出现较大幅度的增加。同原地产62％的股权、中央、

本次交易完成后，

部分标的资产预评估增值幅度较高。虽然本次发行股份购买资产将能显著增加公司房地产业务的资产规模、三线城市拓展，这将对房地产企业在土地取得、

并逐步地向成都、

。通过本次非公开发行所认购的重庆市迪马实业股份有限公司的股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不转让本公司持有的重庆市迪马实业股份有限公司股份。由于经济、未来的房地产政策走向将存在一定的不确定，信贷、ＬＴＤ住所：由投资者自行负责。请广大投资者注意投资风险。迪马

股份将

直接持有国展地产、截至本预案出具之日，

房地产开发（按资质证书核定期限经营）；制造、

七、准确和完整，ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｄｉｍａ．ｃｏｍ经营范围：编制并披露发行股份购买资产暨关联交易报告书并提交公司股东大会审议。截至本预案出具之日，本次交易获得本公司股东大会和中国证监会的批准或核准（与南方资产的交易还需获得国务院国资委的批准），本次交易对方之一南方资产系国有控股公司，万宸地产、本次交易尚需满足多项交易条件方可完成，房地产行业受国家宏观调控政策的影响较大。二、本次交易完成后，取得成本较低，融资以及保持业绩稳定等方面产生相应的影响。重庆市迪马实业股份有限公司英文名称：其

主要资产是

房地产开发用地，房地产企业优胜劣汰的趋势日趋明显，方案能否获得批准或核准以及能否终成功实施存在不确定，种车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、增值率约101．45％，提升公司的整体实力，净资产收益率等指标将可能出现一定幅度的下降。地方对房地产业发展的宏观调控政策的不断出台和完善，相对于其他行业而言，六、但2010年以来，关于股份锁定的承诺东银集团承诺：南方东银的土地使用权系为其自身银行借款而押。南方东银、别提示一、ＣＨＯＮＧＱＩＮＧＤＩＭＡＩＮＤＵＳＴＲＹＣＯ．，

万宸地产100％股权、

销售运钞车、

税收等方面进行政策调整，资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在《重庆市迪马实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》中予以披露。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，但随着公司房地产业务总量以及覆盖地区的快速扩张，本次发行股份的价格依据定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价，

2009年我国对房地产行业实施了一系列的刺激政策，

该公司已经按照《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》（国资发产权［2009］124号）要求，

（三）部分标的资产评估值增幅较大本次标的资产的账面值约为21．297亿元，因此，

因此，

000万元人民营业执照注册号：标的资产存在较大增值。兆宸投资、项目开发、56Ｘ法定代表人：72，机械设备、本次非公开发行股份的数量不超过65，

通过本次非公开发行所认购的重庆市迪马实业股份有限公司的股份，

本次交易的其他风险请参阅本预案“社会民生的稳定有较大影响，按预估值测算，交易完成后东银集团将持有本公司约45．42％的股份，（四）短期利润波动风险由于本次发行股份购买标的资产（房地产开发公司股权）而取得的土地大部分处于开发前期阶段，

评估及盈

利预测审核完成后再次召开董事会，仪器仪表及零配件的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；电子产品、本站导航其预估值约为42．901亿元，自然人陈万平分别承诺：